ייעוץ עסקי העברה בין דורית

ייעוץ עסקי העברה בין דורית: איך מבטיחים את הצלחת העסק מדור לדור

ייעוץ עסקי העברה בין דורית בעסק הינו תהליך מורכב ורגיש בעסקים משפחתיים, המלווה בקשיים ואתגרים רגשיים ועסקיים כאחד. העברת האחריות והשליטה מדור לדור דורשת תכנון אסטרטגי מוקפד. במרבית המקרים פנייה לייעוץ עסקי מקצועי מסייעת ומייעל את התהליך. באמצעות ייעוץ מותאם, ניתן להקטין את הסיכונים הכרוכים במעבר ולסלול את הדרך להמשכיות החברה. ייעוץ מאפשר שמירה על ערכים, תוך התאמה לשינויים סביבתיים ועסקיים.

מהם האתגרים המרכזיים בהעברה בין דורית?

תהליך העברה בין דורית אינו פשוט. הוא כולל היבטים רגשיים, כמו ויתור על שליטה על ידי הדור המייסד, לצד קשיים עסקיים הנובעים מהעברת הידע והניסיון לדור הבא. כמה מהאתגרים המרכזיים הם:

1. פערי תפיסה בין הדורות – הדור החדש נוטה להחזיק בגישות ניהול חדשות. וגישות אלו עיתים מערערות את דרכי הפעולה שהיו מקובלות בעבר.
2. חוסר תכנון אסטרטגי – ללא תכנית מסודרת להעברתו, העסק עלול לעבור תקופות של חוסר יציבות העלולות לפגוע בתפקודו ואף להוביל לסגירה.
3. סיכונים כלכליים – תהליך המעבר עשוי לגרום למתחים כלכליים אם לא מתבצע בניהול כלכלי מבוקר.
4. קשיים בניהול כוח אדם – שינוי בהנהגה עשוי להשפיע על צוות העובדים ולהביא להתנגדות או חוסר יציבות ארגונית.

כיצד ייעוץ עסקי יכול לעזור בתהליך המעבר?

1. בניית תכנית אסטרטגית להעברה

במקרים רבים נדרשת תכנית אסטרטגית מפורטת שתכלול את המטרות העסקיות ארוכות הטווח של הדור החדש תוך שמירה על ערכי העסק. יועץ עסקי מקצועי יסייע בניתוח עסקי, הגדרת יעדים והבנת הצרכים השונים של הדורות.

2. יישום תכנית חפיפה ושימור ידע

היועץ יסייע בפיתוח תכנית חפיפה שכוללת העברת ידע מדור לדור בצורה מסודרת. התכנית כוללת את כל האספקטים החשובים בעסק, מהניהול הכללי ועד ניהול לקוחות ומערכת תפעולית.

3. ניהול תהליך הכשרה לדור החדש

הדור החדש זקוק להכשרה שתאפשר לו לנהל את העסק בצורה עצמאית ומקצועית. יועץ עסקי יוכל להוביל תהליך של בניית יכולות ניהול, קבלת החלטות וידע פיננסי.

4. שמירה על יציבות כלכלית וניהול סיכונים

ביצוע תהליך העברה בצורה מדורגת ובליווי מקצועי יקטין את הסיכונים הכלכליים הכרוכים בו. היועץ יתמקד בניהול כלכלי ובנייה של בסיס פיננסי יציב.

 

 ייעוץ עסקי העברה בין דורית איך זה יכול לסייע?

תהליך ההעברה הבין דורית דורש לא רק ייעוץ ותכנון אסטרטגי אלא גם ליווי צמוד לשלב ההטמעה. ליווי זה הכרחי להצלחת השינוי מאחר והוא משלב היבטים פרקטיים. לצד היבטחים פרקטיים ליווי מאפשר תמיכה לאורך זמן, ויכולת להתמודד עם האתגרים הנובעים מהמציאות היומיומית. ייעוץ עסקי בלבד, גם אם מקיף ומקצועי, עשוי לא להספיק כדי להבטיח את ההצלחה של התהליך. הנה כמה סיבות לכך שליווי בהטמעה הוא קריטי למעבר חלק ויציב בין הדורות:

1. תמיכה במנהלים החדשים בזמן אמת

הדור החדש בעסק נדרש ללמוד את עבודתו תוך כדי התמודדות עם אתגרים יומיומיים, מה שיכול להקשות מאוד על תפקודם. ליווי בהטמעה מעניק למנהלים החדשים תמיכה ופתרונות למצבים שמצריכים הבנה מעמיקה ומבוססת של המציאות העסקית. כך, במקום "שיטת הניסוי והטעייה," ניתן להם מענה מיידי שמסייע להם לפעול בצורה חכמה ויעילה יותר.

2. יצירת יציבות ארגונית ומניעת זעזועים

שינויים בהנהגה יוצרים פעמים רבות תחושת חוסר ודאות בקרב הצוות ובקרב השותפים העסקיים. ליווי בהטמעה עוזר להבטיח שהצוות כולו יוכל לעבור את תקופת השינוי בצורה יציבה ומובנית, באמצעות תמיכה ותקשורת ברורה המנוהלים על ידי היועץ. בכך ניתן להפחית חששות ומכשולים ארגוניים העלולים לגרום לעיכובים או לאי-עמידה ביעדים.

3. יישום שיטות ניהול חדשות מבלי לפגוע בתפקוד השוטף

לעיתים קרובות, הדור החדש נושא רעיונות חדשים ושיטות ניהול מתקדמות – דבר מבורך, אך גם מורכב ליישום. ללא ליווי מקצועי, ניסיונות לשנות את שיטות הניהול עלולים להוביל לשיבושים בפעילות היומיומית של העסק. ליווי בהטמעה מאפשר ליישם שינויים אלו באופן הדרגתי תוך בחינה מדוקדקת של השפעתם על המערכת הארגונית, כך שהעסק יוכל להתחדש מבלי לפגוע בפעילותו השוטפת.

4. ייעוץ עסקי העברה בין דורית למניעת "חזרתיות" על טעויות עבר

כשאין ליווי בהטמעה, הדור החדש עלול לחזור על טעויות עבר שהתרחשו בעסק, גם אם הוא קיבל הדרכה תיאורטית על כך. המורכבויות היומיומיות של הניהול והדינמיקה הארגונית דורשות פתרונות בזמן אמת וניסיון בשטח. ליווי בהטמעה מקנה תמיכה מנוסה בזמן אמת, שמסייעת לזיהוי מוקדם של טעויות פוטנציאליות והפחתת הסיכוי לחזרה עליהן.

5. שמירה על תרבות ארגונית ערכית וייעול תהליכי תקשורת

אחד האתגרים הגדולים בהעברה בין דורית הוא לשמור על הערכים והתרבות הארגונית של העסק. יש לעשות זאת תוך התאמה לדרכי עבודה ותקשורת חדשות. ליווי בהטמעה עוזר להטמיע תרבות ארגונית מחודשת. הטמעה זו תבוסס על ערכי העסק המקוריים ובו זמנית מתאים לצרכים העכשוויים. היועץ יסייע בבניית ערוצי תקשורת מסודרים בין הדורות ובקרב הצוות כולו.  בנוסף ינסה היועץ לחבר בין כול ענפיי החברה להגברת שיתוף הפעולה ולבניית מחויבות לעתיד העסק.

 

מהם ההיבטים המשפטיים החשובים בהעברה בין דורית?

1. כתיבת צוואה ותקנון משפחתי

אחד ההיבטים המשפטיים המרכזיים בהעברה בין דורית הוא עריכת צוואה ברורה ומפורטת ו/או תקנון משפחתי. הצוואה מסדירה את חלוקת הנכסים והבעלות, בעוד שהתקנון המשפחתי מספק מסגרת כללים ואמות מידה המוסכמות על כל בני המשפחה המעורבים בניהול העסק. תקנון זה יכול לכלול הנחיות ברורות בנוגע להחלטות אסטרטגיות. בנוסף תקנון מסדיר את חלוקת אחריות והגדרת תפקידים של כל בן משפחה. בכך ניתן לצמצם את המחלוקות הנובעות מאי בהירות ולהבטיח מענה לאירועים בלתי צפויים.

2. הסדרת זכויות קניין וניהול בעסק

העברת העסק כוללת לרוב העברת זכויות הקניין מהדור המייסד לדור הבא. מדובר בנושאים כמו הבעלות על המניות, הזכויות בנכסי העסק (כגון נדל"ן, מוניטין, קניין רוחני וכדומה) והעברת האחריות הניהולית. הסדר משפטי מוקדם של זכויות אלו יכול למנוע מצבים שבהם מספר בני משפחה טוענים לזכויות שוות בבעלות או בניהול. דבר שעלול להוביל לקונפליקטים ולפגוע בתפקוד העסק.

3. הגדרת תנאים לכניסה ויציאה של בני משפחה מהעסק

במקרים רבים, הדור החדש אינו כולו מעוניין או מוכשר לניהול העסק. לכן, יש להגדיר תנאים משפטיים המאפשרים כניסה ויציאה של בני משפחה מהעסק בהתאם להסכמות משפחתיות. הסכמים משפטיים אלו יכולים לכלול תנאים למכירת מניות בן משפחה המעוניין לפרוש, דרישות סף לכניסת בני משפחה לתפקידי ניהול, והסכמים פיננסיים לצורך קנייה ומכירה של חלקי הבעלות בעסק.

4. הסדרים בנוגע לגירושים ופרידות בין בני משפחה

אחד הנושאים הרגישים ביותר הוא התמודדות עם גירושים או פרידות של בני משפחה המעורבים בניהול העסק. במצבים אלו, בן זוג של בן משפחה עשוי לדרוש זכויות בבעלות או בנכסי העסק כחלק מהסכם הגירושין. כדי למנוע סכסוכים משפטיים בנוגע לכך, ניתן להגדיר הסכמים מראש. למשל, יש להסכים על התנאים והגבולות שיקבעו את מעורבות בן/בת זוג שאינם בני משפחה ישירה.

5. הסדרי מימון ומיסוי

העברה בין דורית טומנת בחובה היבטים כלכליים ומיסויים אשר עלולים להכביד על העסק. לכן חשוב להסדירם מראש. נושאים כמו תכנון מס, הסכמים להקטנת חבויות מס, תנאי מימון נוחים לדור הממשיך והסדרי פיצויים לעובדים הם נושאים משפטיים שיש לשים עליהם דגש. בניית תכנית כלכלית שמתחשבת בהיבטים מיסויים עשויה לסייע בהפחתת חבויות מס. בנוסף התוכנית מאפשרת הימנעות מקנסות או חובות שהעסק עלול לשאת בעתיד.

6. הגדרת הליכי יישוב סכסוכים מראש

לעיתים, על אף כל ההכנות המשפטיות, עלולות לצוץ מחלוקות בלתי צפויות. לכן מומלץ לכלול הסדרים מתאימים ליישוב סכסוכים בין בני המשפחה או בעלי המניות. ניתן לבצע מינוי בורר מוסכם או קביעת הליך גישור מוסדר מראש. הליך מוסדר כזה יכול לצמצם את הנזקים הנגרמים לעסק כתוצאה מסכסוך פנימי. הליך מסודר  יאפשר גם לפתור מחלוקות בצורה מהירה ויעילה.

סיכום 

תהליך ההעברה הבין דורית בעסק משפחתי אינו כולל רק תכנון עסקי ומקצועי. הוא דורש גם התייחסות להיבטים המשפטיים שיכולים להבטיח את הצלחתו בטווח הארוך. באמצעות הסכמים מתאימים, תכנון מוקדם ובחירת מנגנונים ליישוב סכסוכים, ניתן להימנע ממחלוקות מסוכנות שעלולות לפגוע בעסק ובמשפחה.

חברת "מטרות" מלווה מגוון רחב של חברות בתהליכי העברה בין דורית. לפרטים נוספים אנו מזמינים אותך ליצור אתנו קשר כאן או לחייג 03-5080400